Je kunt een overzicht instellen bij je meldingsoverzicht om deze te filteren op vooraf ingestelde filters. Je maakt een overzicht door:
Ga naar je meldingsoverzicht door op ‘’Meldingen’’ te klikken in je menu.
Klik op het ‘’trechter’’ icoontje aan de rechterkant van het overzicht om filters toe te voegen aan je overzicht, waarmee je vaker automatisch je overzicht wilt filteren.
Klik op ‘’Zoek’’.
Druk op de ‘’punaise’’ knop met ‘’Bewaar samengesteld overzicht’’ rechts boven in je overzicht, als je deze filter combinatie wilt opslaan.
Geef je nieuwe overzicht een naam.
Geef nu aan of je dit overzicht standaard wilt instellen of als keuze optie wanneer je op je meldingsoverzicht komt.
Klik op ‘’Bewaren’’ om je overzicht definitief te maken. Je overzicht verschijnt nu bovenaan je meldingsoverzicht.
Je kunt nu links boven in je meldingsoverzicht je overzichten vinden en zo je meldingen snel en eenvoudig filteren door op je gekozen overzicht te klikken.
Je kan een overzicht kiezen die standaard geladen wordt op je dashboard en meldingsoverzicht.
Bovenin het meldingsoverzicht staan de aangemaakte overzichten. Klik op het overzicht, die je wilt standaardiseren.
Houd je cursor nu op het gekozen overzicht.
Er verschijnen nu drie icoontjes boven de naam van het overzicht.
1. Een ster.
2. Een pijltje.
3. Een prullenbakje.
Klik op de ‘’Ster’’.
Het overzicht is nu jouw standaard overzicht.
Je kan je overzichten delen met andere mensen. Andere mensen kunnen dan gebruik maken van het door jou gemaakte overzicht.
→ Let op: Om overzichten te kunnen delen moeten een account wel rechten hebben om dit te doen. Deze rechten pas je aan binnen een rol in de vault.
Bovenin het meldingsoverzicht staan de aangemaakte overzichten. Klik op het overzicht, die je wilt delen.
Houd je cursor nu op het gekozen overzicht.
Er verschijnen nu drie icoontjes boven de naam van het overzicht.
1. Een ster.
2. Een pijltje.
3. Een prullenbakje.
Klik op het ‘’Pijltje’’.
Er verschijnt nu een venster, waarin getoond wordt met wie het overzicht is gedeeld.
Klik op ‘’Ontvangers toevoegen’’.
Klik op ‘’Selecteer ontvangers’’.
Klik de mensen één voor één aan. Als iemand gekozen is verschijnt hij in een blauw balkje in de zoekregel.
Klik op ‘’Delen’’.
Klik op ‘’Sluiten’’.
Als het overzicht niet meer relevant is voor één of meerdere personen, kan je het delen terugdraaien of het overzicht verwijderen.
Bovenin het meldingsoverzicht staan de aangemaakte overzichten. Klik op het overzicht, waarvan je het delen wilt terugdraaien.
Houd je cursor nu op het gekozen overzicht.
Er verschijnen nu drie icoontjes boven de naam van het overzicht.
1. Een ster.
2. Een pijltje.
3. Een prullenbakje.
Klik op het ‘’Pijltje’’.
Er verschijnt nu een venster, waarin getoond wordt met wie het overzicht is gedeeld.
Klik op het ‘’Vuilnisbak’’ icoontje achter de naam van de persoon, waarbij je het delen wilt terugdraaien.
Klik in het nieuwe venster op ‘’Yes’’.
Bovenin het meldingsoverzicht staan de aangemaakte overzichten. Klik op het overzicht, waarvan je het delen wilt terugdraaien.
Houd je cursor nu op het gekozen overzicht.
Er verschijnen nu drie icoontjes boven de naam van het overzicht.
1. Een ster.
2. Een pijltje.
3. Een prullenbakje.
Klik op het ‘’Prullenbakje’’.
Klik op ‘’Ok’’.
Het verwijderde overzicht is nu verplaatst naar je archief. Dit is een database, die verwijderde overzichten opslaat. Verwijderde overzichten kunnen altijd terug gezet worden vanuit het archief. Je kan je ze ook definitief verwijderen, dan kun je ze niet meer terug halen.
Klik op het ‘’Doos’’ icoontje aan de rechter bovenkant van je overzicht. (deze verschijnt pas als er een overzicht verwijderd is.)
Er ontstaat nu een lijstje van Gearchiveerde overzichten onder de normale overzichten.
Houd je cursor nu op het gekozen overzicht.
In plaats van de gewoonlijke drie icoontjes, verschijnt er nu in plaats van een ster een ‘’Terugdraai’’ icoontje. De twee cirkelende pijltjes.
Klik op het ‘’Terugdraai’’ icoontje.
Het overzicht is nu hersteld.
Klik op het ‘’Doos’’ icoontje aan de rechter bovenkant van je overzicht. (deze verschijnt pas als er een overzicht verwijderd is.)
Er ontstaat nu een lijstje van Gearchiveerde overzichten onder de normale overzichten.
Houd je cursor nu op het gekozen overzicht.
Er verschijnen nu drie icoontjes boven de naam van het overzicht.
1. Een pijltje.
2. De twee cirkelende pijltjes.
3. Een prullenbakje.
Klik op het ‘’Prullenbakje’’.
Het overzicht is nu definitief verwijderd.
Om je meldingen overzichtelijker en specifieker te maken kun je deze filteren. Dit kun je doen op meerdere manieren:
Door 1 keer te klikken op je kolom wordt deze op alfabetische oplopende volgorde gesorteerd.
Door 2 keer te klikken op je kolom wordt deze op alfabetisch aflopende volgorde gesorteerd.
In de balk boven je meldingsoverzicht kun je filters toevoegen. Door deze filters wordt je lijst met meldingen automatisch geüpdate.
De eerste twee filters zijn:
Zoek: hier kun je met bepaalde zoekwoorden en zoektermen een melding zoeken.
Van… Tot….: Hiermee kun je je meldingen filteren door de registratiedata van een melding in te vullen.
Er zijn nog 7 andere filters die je kunt vinden onder de knop ‘’’Filters’’ (het trechtertje) rechts boven in je meldingsoverzicht. Als je klikt op de knop krijg je een pop-up menu met de volgende filters:
Meldingsoorten
Meldingsoort specificatie
Meldingsstatussen
Klanten
Meldingseigenaren
Actienemers
Melders
Daarnaast kun je hier ook aangeven of je alleen je eigen meldingen wilt zien en of je de meldingen die al zijn gesloten ook wilt zien.
De filters die je aanklikt zullen achter ‘’Actieve filters’’ komen te staan. Deze kun je weer verwijderen door op het kruisje achter de filter te klikken.
→ Let op: Extra filters kunnen toegevoegd worden aan je filters overzicht (Hoofdstuk 9, punt 9.3.1.1)
In je meldingsoverzicht kun je ook kolommen in-of uitschakelen om je meldingsoverzicht wat overzichtelijker te maken.
Ga naar ‘’Meldingen’’.
Klik op de meest rechter knop in de balk, met het ‘’Oog’’ icoontje.
Er verschijnt nu een drop-down menu
In het dropdown menu zie je nu de actieve kolommen, die zijn namelijk aangevinkt. De kolommen die niet zijn aangevinkt zijn niet actief.
Vink de kolommen die je actief wilt hebben aan, en zet degene die je wilt uitschakelen op non-actief.
Je kunt filters opslaan in een overzicht. Door een overzicht in te schakelen, kun je dan je meldingen snel filteren op vooraf ingestelde filters. De actieve filters hebben een highlight en door op een view te klikken wordt deze actief of inactief. Door het inschakelen van een opgeslagen overzicht worden alle kolommen van je opgeslagen filters actief. Hoe je een opgeslagen overzicht kunt maken vindt je in punt 1. Overzichten.
Je kunt ook je lijst met meldingen exporteren naar een XLSX file. Dit doe je door op de ‘’Data export’’ knop te drukken rechts in je balk.